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环达商务:摆脱EXCEL管理,实现财税数字化变革

环达商务:摆脱EXCEL管理,实现财税数字化变革

贸易 / 100-1,000人 / 财务 / 中国-广东-深圳

深圳市环达商务服务有限公司(简称:环达商务)于2007年创立。自2007年成立以来,帮助了许多企业在中国及海外取得了成功,累计服务客户数多达5万余家。 经过多年的发展,环达商务逐步将业务板块从为客户注册公司、代理记账等基础业务,发展到为外国企业和外国个人进入中国市场所需要的全流程的专业服务,和中国企业对外走出去的合规服务,同时搭建智库平台,吸引国内外金融,信托和法律专家担任独立顾问。

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业务痛点


环达商务在使用有格之前,售前管理、国内外项目管理、客户管理、提成绩效核算以及数据分析工作全部用EXCEL完成,长久以来也暴露了许多弊端,例如数据收集易有误差、协作效率低、沟通成本高、统计核算无法做到自动化等。所以上线有格的目标也很明确——将所有数据从EXCEL迁移至有格,替代原有的EXCEL管理,同时要求公司全员能够通过使用有格实现项目管理、客户管理等业务。


解决方案


1、摆脱EXCEL管理,用有格搭建完整CRM

首先环达商务对自己的业务进行了再梳理,主要分为售前管理、合同管理、项目管理、客户管理、提成计算与数据分析这几个模块,其中项目管理、客户管理又根据国内外业务的差异划分为了国内项目、国外项目、国内客户、国外客户。

环达1.png 

系统搭建完毕后,再使用有格中的EXCEL导入功能将历史数据进行导入,做到业务在新旧模式下的无缝衔接。

环达2.png 

2、巧用工作流,升级至自动化管理

当然整个系统的搭建不是将一些孤立的表格实现线上化而已,还涉及到表格之间的关联关系的建立、数据的自动填充与自动计算、业务流程的审批与通知提醒。

以下图为例,通过搭建一个简单的工作流,实现在售前环节提醒谈判人员对客户进行跟进,自客户线索创建之日开始每周提醒跟进一次,在三次跟进后若客户未有效转换为成交客户,则自动将客户转入到公海池中。环达3.png

类似此类配置,环达商务借用有格有效地将客户跟进、客户转化等工作实现了自动化管理,即减小了管理压力,也通过系统让管理工作更加严谨及时。

 

3、售前及合同数据的实时可视化

环达商务将诸多业务放在有格管理,带来的好处还有可实现便捷的数据可视化工作。例如下图中的售前跟进/成交客户情况对比,在一次简单的拖拉拽操作生成图表后,无需像过去的EXCEL办公方式一样进行重复的统计分析工作,图表中的数据会实时更新,管理者也可根据时间段对图表中的数据进行筛选查看。

环达4.png 

 


客户价值

回顾环达商务上线有格的目标——广范围的业务应用、历史数据的迁移、公司全员使用目前已经实现。前两者通过有格的灵活搭建、数据迁移能力达成。“公司全员使用”能够达成,要从有格带来的价值来看:

1、从管理者的角度,可以借用有格有效地减小自己在数据收集、通知提醒、统计分析这方面的工作量,各项业务工作的进展情况也更清晰可见;

2、从业务人员的角度,有格相对原有的EXCEL办公方式在信息透明、协作共享、易用性方面也有着明显优势。如此看来,一次数字化变革在公司内的推行自然比较顺利。

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